Автоматизация монтажной компании

Где монтажная компания теряет время на рутине

В монтажном бизнесе типичный процесс выглядит так: менеджер закрывает сделку, после чего нужно создать проект, списать материалы со склада, выставить счёт и уведомить бригадира. Каждое действие выполняется вручную, в разных системах, разными людьми.

Когда объёмы растут, ручные переключения между модулями становятся узким местом. Документы забываются, уведомления теряются, а финансовые операции запаздывают.

переход между модулями требует ручных действий
документы создаются вручную после каждого этапа
уведомления ответственным теряются в мессенджерах
руководитель не видит, какие процессы застряли

Как InstallPlan автоматизирует процессы

В настройках InstallPlan создаются триггеры — правила, которые запускают действия при определённых событиях. Например, при переводе сделки в статус «Выиграна» система может создать документ, отправить уведомление в Telegram бригадиру и списать материалы со склада.

Маршруты согласований позволяют выстроить цепочки утверждений: документ проходит через руководителя, бухгалтерию и снабжение без ручной передачи. Шаблоны документов ускоряют формирование актов, накладных и счетов.

триггеры по событиям: смена статуса, создание документа, назначение ответственного
маршруты согласований для документов и заявок
шаблоны документов с автозаполнением из контекста
многоканальные уведомления: email, SMS, Telegram, push

Что получает монтажная компания

Процессы идут непрерывно: от заявки клиента до закрытия склада и формирования финансовых документов. Люди занимаются работой, а не ручным переносом данных между модулями.

Дашборд с автообновлением показывает состояние процессов в реальном времени. Руководитель видит, какие цепочки завершились, а какие ждут согласования.

сквозные процессы без ручных переключений
быстрое формирование документов по шаблонам
дашборд с актуальным состоянием процессов

Как это выглядит в InstallPlan

Реальные интерфейсы системы для этого сценария работы.

**Триггеры в InstallPlan** Триггеры запускают действия автоматически при изменении статусов сделок и документов.

**Настройка триггеров** Настройка триггеров позволяет задать условия и действия для каждого бизнес-процесса.

**Канбан с фильтрами** Канбан с фильтрами помогает видеть, какие сделки запустили автоматические процессы.

Покажем, как автоматизировать процессы монтажной компании

Если каждый документ, уведомление и списание требуют ручного действия, покажем, как настроить триггеры и цепочки в InstallPlan.

Написать в Telegram 8 800 600 81 83

Частые вопросы

Что такое триггеры в InstallPlan?

Триггеры — это правила в настройках, которые запускают действия при определённых событиях: смена статуса сделки, создание документа, назначение ответственного. Действия могут включать создание документов, отправку уведомлений и обновление данных.

Можно ли настроить маршрут согласования?

Да. Маршруты согласований позволяют выстроить цепочку утверждений: документ проходит через нужных людей в заданном порядке без ручной передачи.

Какие каналы уведомлений поддерживаются?

InstallPlan поддерживает уведомления через email, SMS, Telegram и push-уведомления. Канал выбирается при настройке триггера.

Связанные решения

CRM